正阳光学外勤管理系统
业务经理手机端
当前业务员
今日计划0
已完成0
日志状态-
异常0
今日待办
月度任务
当月出差计划
新建月度任务
月度任务用于确定本月经营目标；每日出差计划和客户拜访目标从这里承接。
月度出差小结
系统会根据出差计划、拜访记录、工作日志、培训/城市会和异常自动生成初稿，业务经理补充确认后提交。
提交出差计划
每月 6-8 日前提交下月计划；审核通过后锁定，调整需总监审批。
每日行程
客户，可多选
新增准客户
已选客户拜访内容
拜访打卡
打卡记录（过程留痕）
拜访记录（沟通结果）
计划目标
预计工作-
预计回款-
计划拜访内容
-
拜访结果
跟进事项
附件上传
我的附件
工作日志
我的异常
知识库
出差计划详情
历史出差计划
申请出差备用金
我的备用金申请
历史月度任务
正阳光学管理协同
管理层 H5 手机 OA · 待办、审批、任务、汇报、看板
管理层工作台
待审计划0
待审备用金0
待处理异常0
今日打卡0
工作日志0
OA 快捷入口
今日待办
审批中心
任务中心
汇报中心
管理看板
异常处理
打卡抽查
日志查看
后台管理端
V3.2 客户目的细化版 · 电脑端管理后台
当前角色
销售总监、总经理、管理员可维护基础档案；业务员只看本人数据。
V3.2 客户目的细化版
出差计划按月度跨度填写，并逐日添加行程；客户池支持 ERP 老客户和预建准客户，每个拜访客户可单独填写目的。
待审核计划0
待审拜访0
待核打卡0
待处理异常0
团队月度分析
| 业务经理 | 小结 | 拜访 | 回款 | 培训/城市会 | 日志/异常 | 管理判断 |
|---|
待复核中心
| 类型 | 对象 | 负责人 | 日期 | 状态 | 处理建议 | 操作 |
|---|
计划执行状态
| 计划 | 客户 | 日期 | 状态 | 下一步 | 留痕 |
|---|
数据筛选与导出
业务员档案
| 姓名 | 手机号 | 区域 | 阶段 | 状态 |
|---|
客户档案
| 编号 | 客户名称 | 区域 | 负责人 | 联系人 | 地址 |
|---|
出差计划审批
| 编号 | 业务员 | 每日行程 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|
拜访记录
| 日期 | 客户 | 目的 | 回款金额 | 下次跟进 | 状态 | 操作 |
|---|
附件记录
| 时间 | 客户 | 类型 | 文件名 | 大小 | 上传人 | 操作 |
|---|
打卡记录
| 时间 | 业务员 | 客户 | 类型 | 定位地址 | 距离 | 异常 | 审核 | 操作 |
|---|
工作日志
| 日期 | 完成事项 | 明日计划 | 状态 |
|---|
异常预警
| 日期 | 客户 | 类型 | 说明 | 状态 | 操作 |
|---|